Résumé:
ClearScore est une société FinTech qui permet aux clients de vérifier et d’améliorer gratuitement leur pointage de crédit personnel.
ClearScore gagne de l’argent en collectant des commissions sur ses recommandations de produits et en facturant des frais d’abonnement pour les fonctionnalités premium.
Fondée en 2014, la société est devenue l’un des principaux services d’évaluation du crédit au Royaume-Uni. ClearScore est actuellement évalué à 700 millions de dollars.
Qu’est-ce que ClearScore ?
ClearScore est un FinTech entreprise qui permet aux clients de vérifier et d’améliorer gratuitement leur pointage de crédit personnel.
Les clients peuvent obtenir un rapport de solvabilité dédié simplement en s’inscrivant. Ensuite, ce rapport est envoyé sur une base mensuelle. Les utilisateurs, chaque fois que quelque chose change, recevront des notifications.
ClearScore offre une variété de fonctionnalités pour améliorer son pointage de crédit. Par exemple, les plans de coaching gratuits impliqueront des listes de tâches personnalisées pour atteindre les objectifs financiers d’une personne.
Une chronologie dédiée permet ensuite aux utilisateurs de vérifier l’évolution de leur pointage de crédit au cours des six dernières années. De plus, ClearScore suit vos finances et évalue constamment ce qui les affecte.
En outre, les clients se voient proposer une variété d’offres adaptées à leur situation financière. Il s’agit notamment des cartes de crédit, des prêts, des hypothèques, des assurances, etc.
ClearScore est réglementé par la Financial Conduct Authority et se conforme strictement à la loi de 2018 sur la protection des données. De plus, il analyse constamment le dark web pour vérifier si les données d’un utilisateur ont été compromises et sont utilisées à des fins malveillantes.
Les données de pointage de crédit fournies par ClearScore proviennent d’agences de référence de crédit agréées, à savoir Equifax et Experian, et dépendent du pays d’exploitation. ClearScore est disponible en Australie, au Royaume-Uni et en Afrique du Sud.
ClearScore est accessible en visitant le site Web de l’entreprise ou en téléchargeant son application mobile (disponible pour les appareils Android et iOS).
Historique de la société ClearScore
ClearScore, dont le siège est à Londres, au Royaume-Uni, a été fondée en 2014 par Justin Basini et Dan Cobley.
Basini, avant de créer l’entreprise, avait accumulé plus d’une décennie d’expérience en tant qu’entrepreneur et leader dans le domaine des affaires. Il avait été dans le marketing et avait travaillé pour des entreprises telles que Procter & Gamble, Deutsche Bank et Capital One, entre autres.
En 2010, il a lancé la société de protection des données ALLOW, qui n’a finalement pas abouti. L’entreprise a fermé ses portes en 2013 et a incité Basini à rejoindre Zapp Mobile Payments.
Mais juste après un an, l’entrepreneuriat a de nouveau appelé. Afin de le faire décoller, il a recruté Cobley qui avait passé les neuf années précédentes chez Google où il est devenu directeur général pour le marché britannique.
À l’époque, le marché de la vérification de son pointage de crédit était dominé par des opérateurs historiques tels qu’Experian, qui facturaient les consommateurs pour ces mêmes rapports. Plus de 15 millions de personnes au Royaume-Uni n’avaient donc jamais accédé à leurs données de pointage de crédit.
L’inspiration pour le lancement de ClearScore est probablement venue de l’étranger où Karma de créditqui avait été lancé en 2007, faisait de sérieuses vagues perturbant cette industrie.
Basini et Cobley ont levé un premier tour de table non divulgué de Blenheim Chalcot en juin 2015, ce qui leur a permis de démarrer l’entreprise. Lever des capitaux était un mal nécessaire car ClearScore devait payer Equifax, son rival d’Experian, pour avoir accès à ces données.
Après plus d’un an de travail sur l’entreprise, les deux ont finalement dévoilé ClearScore au public en décembre 2015.
Six mois plus tard, en juin 2016, ils ont marqué un tour de série A non divulgué de QED Investors (dirigé par Nigel Morris, co-fondateur de Capital One) ainsi que de Lead Edge Capital. Ce mois-là, la société a annoncé qu’elle avait déjà réussi à signer plus de deux millions de clients.
D’autres startups le remarqueraient bientôt également. Des entreprises comme Freescore et Noddle ont été lancées quelques mois seulement après ClearScore pour profiter de cette même opportunité. Le succès de ClearScore a même incité le concurrent Experian à rendre ses cotes de crédit disponibles gratuitement.
Au cours des mois à venir, ClearScore a continué d’accumuler diverses distinctions, comme remporter le prix de l’entreprise financée par capital-risque de l’année (décembre 2016), rejoindre le programme de croissance Future Fifty (février 2017) ou être nommé l’un des 50 plus rapides du Royaume-Uni. entreprises FinTech en croissance (août 2017).
En mars 2018, Experian a annoncé qu’elle acceptait d’acquérir ClearScore pour 275 millions de livres sterling, combinant finalement les services de notation de crédit numéro un et deux au Royaume-Uni. Quelques semaines plus tard, ClearScore s’est étendu à l’Afrique du Sud, son premier marché étranger.
En juillet, ClearScore avait déjà atteint sept millions d’utilisateurs à travers le monde. Elle s’est par ailleurs lancée en Inde, un marché de plus de 300 millions de personnes qui pourraient potentiellement bénéficier de ses services.
Malheureusement, tout ne se passait pas toujours comme prévu. Au cours de l’été 2018, l’Autorité de la concurrence et des marchés (CMA) a lancé une enquête sur l’acquisition par crainte de créer des conditions de marché déloyales.
Pour aggraver les choses, la centrale américaine Credit Karma a acquis son concurrent Noddle en novembre pour entrer également au Royaume-Uni. Enfin, en février 2019, Experian et ClearScore ont décidé d’annuler l’accord parce que l’AMC ne l’approuverait pas en raison de “conditions satisfaisantes”.
Au lieu de cela, ClearScore avait désormais pour objectif de devenir le service de surveillance du crédit numéro un au Royaume-Uni et à l’étranger. En juillet, il a franchi la barre inaugurale des 10 millions d’utilisateurs. 1,5 million de ceux-ci pourraient être attribués à ses deux marchés étrangers.
Cependant, certains de ces marchés ne dureraient pas éternellement. En raison de contraintes financières, qui résultaient directement de la pandémie de coronavirus, ClearScore a été contraint de fermer ses opérations en Inde en avril 2020. De plus, il a dû licencier 20 employés.
Alors que l’Inde était fermée, une nouvelle opportunité allait bientôt se présenter. Un mois plus tard, en mai, ClearScore est entré en Australie. Il a en outre introduit ClearScore Protect, qui permet aux utilisateurs de contrôler si leurs informations personnelles ont été utilisées à des fins malveillantes.
Tout au long de l’année 2020, ClearScore a réussi à nouer quelques partenariats supplémentaires, comme avec Netacea pour protéger ses utilisateurs contre les attaques de bourrage d’informations d’identification et les prises de contrôle de compte. Pour couronner l’année, ClearScore a annoncé qu’il deviendrait un sponsor du club de football Fulham FC et apparaîtrait sur la manche gauche de l’équipe.
Au cours de 2021, ClearScore a simplement doublé ce qui fonctionnait déjà, à savoir la signature de partenariats supplémentaires et l’introduction de plus de fonctionnalités. Sa croissance a été récompensée par un investissement de 200 millions de dollars du fonds américain Invus Opportunities en juin.
Cela a permis à ClearScore de renforcer ses embauches et d’attirer des cadres chevronnés tels que Grant Foley, qui est devenu le nouveau directeur financier de l’entreprise.
Aujourd’hui, ClearScore compte plus de 14 millions de clients dont 11 sont basés au Royaume-Uni. L’entreprise emploie par ailleurs près de 500 personnes.
Comment ClearScore gagne-t-il de l’argent ?
ClearScore gagne de l’argent en collectant des commissions sur ses recommandations de produits et en facturant des frais d’abonnement pour les fonctionnalités premium.
Examinons de plus près chacun d’entre eux dans la section ci-dessous.
Frais de recommandation
L’écrasante majorité des revenus générés par ClearScore provient des commissions de recommandation qu’il reçoit chaque fois qu’il recommande un produit avec succès.
ClearScore, tout comme Credit Karma, permet aux utilisateurs de comparer les prix et de souscrire à une variété d’offres telles que les cartes de crédit, les prêts, les assurances automobiles, etc.
Étant donné que ClearScore dispose d’informations sur le bien-être financier d’un client, il peut faire des recommandations plus personnalisées qui sont ensuite plus susceptibles d’être converties.
ClearScore est alors rémunéré de diverses manières. La plupart du temps, il recevra une commission forfaitaire ou basée sur un pourcentage chaque fois qu’un client s’inscrit au service qu’il recommande.
De plus, certains partenaires peuvent compenser ClearScore sur la base du coût par clic (CPC), ce qui signifie qu’il perçoit une petite commission lorsqu’un utilisateur clique simplement sur l’offre.
Les annonceurs sont incités à travailler avec ClearScore car ils peuvent a) acquérir des clients fiables (c’est-à-dire ceux qui sont susceptibles de rembourser un prêt ou qui n’ont pas beaucoup de dettes) et b) puiser dans un bassin de clients simplement intéressés par finances personnelles.
Abonnements
En avril 2021, ClearScore a introduit Protéger Plusun service de protection de l’identité et de prévention de la fraude qui aide les utilisateurs à rester en sécurité lorsqu’ils naviguent sur Internet.
Le service vérifie si vos mots de passe ont été compromis et sont vendus sur le dark web. Alors que la version gratuite analyse ces informations tous les trois mois, l’option premium le fait quotidiennement.
Les clients paient des frais d’abonnement pour accéder à la version premium, qui coûte 4,99 £ par mois ou 49,99 £ par an.
Outre une analyse plus fréquente, les utilisateurs peuvent également fournir plus d’e-mails à vérifier tout en ayant accès à un chat en direct dédié et à un service d’appels téléphoniques programmés, entre autres avantages.
Financement, revenus et valorisation ClearScore
ClearScore, selon Crunchbasea levé un total de 200 millions de dollars en quatre tours de financement par actions.
Les investisseurs de la société comprennent Blenheim Chalcot, Lead Edge Capital, QED Investors, Future Fifty et Invus Opportunities.
L’investisseur mondial en actions Invus Opportunities a évalué la société à 700 millions de dollars lorsqu’elle a investi dans ClearScore en juin 2021.
Pour l’exercice 2019, ClearScore a généré 57 millions de livres sterling de revenus. Les chiffres pour 2020 et 2021 n’ont pas encore été fournis.
À qui appartient ClearScore ?
ClearScore n’est pas obligé de divulguer sa structure d’actionnariat au public puisqu’il reste une propriété privée.
On peut toutefois supposer que Basini et Cobley conservent une participation assez importante dans l’entreprise qu’ils ont créée.
Tout d’abord, ils n’ont levé que trois tours de table en fonds propres. Ce que nous savons, c’est que la société a probablement (si aucune vente secondaire n’était impliquée) cédé environ 28 % (investissement de 200 millions de dollars / valorisation de 700 millions de dollars) à Invus Opportunities.
Deuxièmement, ClearScore est rentable depuis un certain temps et ne s’est donc appuyé que sur deux premiers cycles de financement avant et juste après son lancement.